Фотон-Экспресс 25, июнь 2002 г.

Рынок оптического волокна

Снижение спроса и падение цен на оптическое волокно (ОВ), продолжившееся в начале 2002 г., все сильнее бьет по мировой волоконной и кабельной промышленности. Предварительные оценки итогов 2001 года показывают, что хотя среднегодовая отгрузка ОВ потребителям в мире возросла на 8%, достигнув почти 114 млн. км, в четвертом квартале она резко упала. Прогнозы на первый квартал 2002 года также мрачные: ожидается дальнейшее падение среднегодового уровня поставок волокна более чем на 20%. Это устойчивое падение спроса и поставок в последние несколько месяцев сильно повлияло на темпы роста производства и его рентабельность. Рынок магистрального волоконно-оптического кабеля рухнул в Северной Америке и очень ослабел в Западной Европе. Однако на мировом рынке в целом обстановка пока еще не столь мрачная. В Азии объемы поставок и потребления волокна продолжают уверенно расти. В Японии, Китае и Индии в первом квартале 2002 г. предполагается дальнейший рост уровня среднегодовой потребности волокна.

В первом квартале 2002 года активность на рынке ОВ оставалась низкой, так как продолжалась распродажа складских запасов. При этом рынок ОВ разделился: если запасы стандартного одномодового ОВ постепенно расходились, то запасы NZDS-волокна все еще оставались достаточно большими. В целом ощущалось, что произойдет дальнейшее ослабление рынка волокна, хотя были незначительные надежды на его частичное восстановление в течение января или февраля 2002 года. К сожалению, характер заказов являлся неустойчивым и неопределенным, многие потребители ОВ имели у себя достаточные запасы, чтобы переждать первый квартал.

Потребители живут по принципу минимальных запасов, и рынок до сих пор остается очень благоприятным лишь для покупателей. Многие производители еще надеются, что с появлением долгосрочных заказов в середине года ситуация может измениться в лучшую сторону.

Тенденция развития мирового рынка оптического волокна

Падение цен и снижение объемов производства ОВ оказывали сильное давление на ситуацию в мировом волоконно-оптическом бизнесе. Первоначально предполагалось, что мировые поставки волокна возрастут на 8% и достигнут в 2001 г. 114 млн. км . Однако после пика в 31 млн. км во втором квартале спрос на волокно упал до 27 млн. км в третьем и далее до 25 млн. км в четвертом квартале. В процентном отношении в сравнении с предыдущим годом во втором квартале 2001 года рост составил 23%, в третьем квартале произошел спад на 7% и в четвертом квартале дальнейшее падение на 16%. В первом квартале 2002 г. спад составит примерно 20-25% по отношению к первому кварталу 2001 г.

Значение октябрьского кризиса

Отправной точкой при анализе степени падения мирового рынка оптического волокна как в части производства, так и цен является спад, происшедший в октябре 2001 г. В сентябре 2001 г. общий объем мирового экспорта оптического волокна и кабеля составил 629 млн. долл., что на 1% меньше объема мирового экспорта на тот же самый месяц (635 млн. долл.) предыдущего года. В октябре общий объем экспорта упал до 420 млн. долл. или на 38% от объема октября предыдущего года, составившего 673 млн. долл. Падение в октябре по сравнению с сентябрем составило 33% или 209 млн. долл.

Остановка заводов по производству волокна в Великобритании

Всего через месяц после решения фирмы CORNING закрыть завод по производству ОВ в Дисайде волоконно-оптическую промышленность Великобритании потрясла новость о закрытии фирмой PIRELLI завода по производству ОВ методом MCVD в Харлоу. PIRELLI далее не рассматривает возможности возобновления выпуска волокна на этом заводе в 2002 г., а собирается увеличить при необходимости выпуск волокна в Бишопстоне и недавно расширенном заводе в Биттипале. Неприятие Великобританией евро ставит в очень невыгодное положение производителей волокна по отношению к европейским коллегам. Кроме этого, MCVD является относительно более дорогой технологией по отношению к другим технологиям производства в связи с невостребованностью на рынке NZDS-волокна.

Минимум в производстве оптического волокна
падает на первый квартал 2002 года

Если реализуются предсказания CRU и других аналитиков, то на первый квартал 2002 года придется минимум активности в непрерывном цикле мирового волоконно-оптического бизнеса.

В то же время среди производителей волокна и бизнесменов до сих пор нарастает чувство подавленности и неопределенности, никто не встречал Новый год аплодисментами, не связывал его с улучшением ситуации. Можно привести доводы, что в последние несколько месяцев падение мирового рынка было не критическим, но это все-таки не поворотная точка в сторону роста, а всего лишь только стабилизация. На европейском рынке наблюдается некоторое ухудшение ситуации. В начале четвертого квартала потребители стремились свести к минимуму поставки волокна вне зависимости от цен. В настоящее время также существует давление на цены с целью их понижения.

Признаков восстановления рынка пока не видно

Отсутствие каких-либо признаков выздоровления рынка является главной причиной вызывающей беспокойство и неуверенность его участников. В настоящее время менеджеры надеются, что рынок волокна начнет восстанавливаться только в третьем квартале 2002 г., а не в марте-апреле, как они рассчитывали ранее. До тех пор пока имеют место только “микро” признаки оживления (рост числа и вида запросов), трудно убедиться, что время повсеместного восстановления рынка уже наступает.

Обычно о минимуме активности рыка свидетельствует ряд сводных признаков, но по изменению только этих признаков нельзя судить о восстановлении рынка. В данное время количество плохих новостей, к сожалению, превышает число хороших.

Возобновленные CORNING вливания средств в сектор рынка оптического волокна были сведены на нет известием о том, что на это в четвертом квартале потребуется дополнительных средств в размере 178 млн. долларов сверх объявленных ранее 600 млн. долларов. Единственной хорошей новостью явилось сообщение от одного из поставщиков волокна, который заметил, что после нескольких месяцев молчания его клиенты, по крайне мере, начали вести переговоры о поставках волокна. По-видимому, нереалистично предполагать, что восстановление рынка будет проходить постоянно и равномерно, более вероятно, что он будет восстанавливаться рывками, преодолевая возникающие препятствия.

В первую неделю января фирма CORNING объявила, что с 21 января 2002 года начнет снова набирать рабочих на заводы в Вильмингтоне и Конкорде (США), а в начале февраля должны были вновь открыться заводы в Германии и Австралии. При этом подчеркивалось, что заводы не будут работать на полную мощность. Запасы волокна на складах фирмы в значительной степени распроданы, и вероятнее всего преобладающим будет выпуск стандартного одномодового волокна по отношению к NZDS; возможно даже, что соотношение составит 90/10 и более в пользу стандартного волокна.

Ключевой причиной этого, а также более длительного периода восстановления рынка, является не только количество запасов волокна, циркулирующих на рынке, но и соотношение типов волокон по отношению к запросам рынка. Хотя в Северной Америке и Европе имеются излишки стандартного одномодового волокна, это не очень сильно нарушает благоприятный баланс спроса на рынке. Тем временем думается, что запасы NZDS­волокна значительно превышают предполагаемый спрос на рынке, но это становится сейчас не очень существенным фактом, так как рынок переориентируется на стандартное одномодовое волокно. Более существенным является переориентация на выпуск продукции, более полно отражающей спрос на рынке.

Промышленность и рынок в основном работают по схеме коротких заказов. С большей степенью вероятности можно сказать, что эта схема сохранится до начала восстановления рынка оптического волокна. Производители инстинктивно пытаются найти компромисс между уровнем цен и объемами производства. Некоторые независимые производители кабеля полагают, что после решений фирмы CORNING цены на волокно опять упадут.